Ein erfolgreicher Fonds-Sparplan erfordert auch eine finanzielle Lebensplanung bzw. -beratung. Hier unterstützt Sie Ihr Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Berater. Er hilft ihnen bei der Erstellung eines finanziellen Lebensplans, auf Basis einer fundierten Wirtschafts, Vorsorge- u. Risiko-Analyse und Erstellung einer Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte